Главная
Концерн PSA в Китае – от поражения к победам

Концерн PSA в Китае – от поражения к победам

Концерн PSA в Китае – от поражения к победам

30 Марта 2018


План Push-Pass концерна PSA – реализовать 1 млн автомобилей в Китае и ЮВА


автор

Александр Климнов, фото autowp.ru



Четыре года назад будущее французской PSA Group в Китае казалось безоблачно прекрасным. Китай стал крупнейшим рынком для этого автоконцерна в 2014 году, когда объем продаж достиг 734 тыс. автомобилей, впервые опередив Францию. Два совместных предприятия PSA наращивали производство, а премиальный суббренд DS только что был выделен из состава Citroen, стремясь привлечь богатых китайских покупателей своей французской элегантностью.

ds_5_China.jpg

DS 5 – модель 2017 года

С тех пор продажи PSA в Китае упали почти наполовину – до 387 тыс. в 2017 году, в то время как китайский рынок легковых автомобилей вырос на 25% – до 24,7 млн против 19,7 млн в 2014 году. Китайские сборочные заводы PSA работают значительно ниже проектной мощности. В руководстве местного филиала сменилось несколько топ-менеджеров. Ассортимент продукции остался ограниченным из-за отсутствия кроссоверов и новых легковых моделей, а выпускаемые базируются на более ранних платформах, которые больше не выпускаются в Европе.

«Все, что касается удручающего объема продаж PSA, связано с тем, что их продукты не слишком адаптированы под китайских клиентов», – сказал аналитик Чанг Шу из консалтинговой компании Roland Berger в Шанхае.

Генеральный директор Карлос Таварес предложил акционерам PSA критическую оценку деятельности корпорации в прошлом году. «Наши результаты в Китае не оправдывают ожиданий»,– сказал он на ежегодном общем собрании акционеров. «Мы потеряли долю на рынке, мы потеряли рентабельность. Наша скорость адаптации недостаточна». В свою очередь г-н Таварес пообещал усилить розничную сеть PSA и сократить производственные издержки.

citroen_c4_2012-2016.jpg

Citroen C4 L – модель 2010 года

Медленный рост
По прогнозам аналитиков и с учетом того, что на авторынке Китая прогнозируется значительное замедление роста, а отечественные производители и совместные предприятия с мировыми производителями активно развиваются, именно 2018 год становится особенно важным для PSA. «Это их решающий год», – говорит Намрита Чоу, главный аналитик китайской консалтинговой фирмы IHS Markit. «Они должны заставить свои СП заработать. На сегодня PSA крайне нуждается в приличном сбыте в Китае, если хочет сохранить свое глобальное присутствие».

Так, IHS прогнозирует, что китайский рынок легковых автомобилей (за исключением легких коммерческих автомобилей) вырастет в 2018 году всего на 0,6% до 24,1 млн. В прошлом году рынок вырос на 4,1%, но темпы его роста значительно замедлились во второй половине года. «Все в автомобильной промышленности хотят отхватить кусочек этого пирога», – подчеркнул Чоу: «Даже при росте всего на 0,6% остается надежда что-нибудь получить».

ds_7_crossback_2017.jpg 

DS 7 Crossback – модель 2017 года

Надо сказать, что PSA все же предпринял шаги в прошлом году, чтобы замедлить спад. Так, на рынок было выведено несколько новых моделей внедорожников и кроссоверов, и данные об их ранних продажах обнадеживают. В рамках бизнес-плана компании под названием Push-Pass до 2021 года в Китае в общей сложности будут запущены 20 новых моделей. Кроме того, заглядывая вперед, PSA вполне может производить и продавать автомобили бренда Opel в Китае, сохранив за данным брендом присутствие в родной Германии.

citroen_c5_2010-2017.jpg

Citroen C5 – модель 2010 года


  В июне PSA и Changan Automobile договорились о рекапитализации своего совместного предприятия, известного как Capsa, который собирает модели бреда DS в южно-китайском городе Шэньчжэнь. В конце января Changan согласился инвестировать $418 млн, чтобы снизить долговое бремя, поддерживать операции и финансировать разработку электромобилей и прочих новых моделей. PSA взяла на себя аналогичное обязательство. Корпорация нацелилась на операционную прибыль в размере 10% для Capsa и другого крупного совместного предприятия с Dongfeng Motor. Компания Dongfeng приобрела 14% акций PSA в 2014 году, когда французский автопроизводитель был близок к банкротству.

citroen_c6_.jpg

Citroen C6 – модель 2016 года

 
  Бывший исполнительный вице-президент по Латинской Америке Карлос Гомес был назначен директором по операциям PSA в Китае и Юго-Восточной Азии. Он приступил к работе с 1 февраля этого года, заменив на этом посту Дэниса Мартина, который занимал эту должность в течение 18 месяцев. В свою очередь Мартин заменил Грегуара Оливье, которого когда-то рассматривали даже как возможного кандидата в президенты, когда PSA показывал в Китае блестящие успехи.

Г-н Шу из Roland Berger встретился с Гомесом и сказал, что исполнительный директор PSA хорошо осведомлен о предстоящих проблемах. «Это не краткосрочное решение, это назначение на предстоящие два-три года», – сказал он.
  
Акцент на внедорожниках
Центральным элементом усилий по возрождению PSA станет волна новых продуктов, большинство из которых – SUV, сегмент, который в прошлом году вырос на 12% в Китае, поскольку все остальные типы легковых автомобилей (седаны, минивэны, etc.) потеряли спрос. Кроссоверы Peugeot 5008 и 4008 (продается в Европе как модель 3008).

peugeot_4008_2016.jpg

Peugeot 4008 – модель 2016 года

Эти кроссоверы впервые попали к китайским покупателям в позапрошлом году, а затем осенью прошлого года их дополнил Citroen C5 Aircross.

citroen_c5_aircross_2017.jpg

Сitroen С5 Aircross – модель 2017 года

В 2018 году появятся модели DS 7 Crossback, Citroen C3 Aircross и ожидаемый среднеразмерный седан, который как сообщается, заменит модели Peugeot 508 и Citroen C5.

citroen_c3_aircross_2017.jpg 

Citroen C3 Aircross – модель 2017 года

Ссылаясь на период молчания до выхода своих финансовых результатов за 2017 год, PSA заявила, что не будет комментировать выход новых продуктов или изменения маркетинговых планов в Китае.

citroen_c-elysee_2017.jpg

Citroen C-Elysee – модель 2017 года  


Так, в 2017 году Citroen продал почти 23 тыс. кроссоверов C5 Aircross, представив его в сентябре, а также 52 тыс. модели Peugeot 4008 (поступил на рынок осенью 2016 года), кроме того, автопроизводитель продал 23 тыс. кроссоверов Peugeot 5008, начиная с его дебюта в мае.

peugeot_5008_2017.jpg

Peugeot 5008 – модель 2017 года

По прогнозу IHS новые модели приведут к двузначному росту продаж, при этом общий объем продаж PSA возрастет примерно до 500 тыс. Тем не менее, это пока еще очень далеко от целей PSA по плану Push-Pass, который нацелился на миллионный объем продаж в 2018 году в Китае и Юго-Восточной Азии.

peugeot_508_gt_cn-spec.jpg

Peugeot 508 – модель 2010 года

peugeot_508_gt_line_2018.jpg

Peugeot 508 GT Line – модель 2018 года

Более жесткая конкуренция
Аналитики говорят, что развитие PSA в Китае остается медленным и тернистым. В линейке продуктов все еще наличествуют конкурирующие друг с другом и устаревшие модели, в том числе более раннее поколение Peugeot 3008 и несколько моделей Citroen и DS, продаваемых только в Китае.

peugeot_3008_china_2016.jpg 

Peugeot 3008 China – модель 2016 года

«У них есть проблема с точки зрения грамотного рыночного позиционирования продуктов в модельной линейке», – сказал Джон Цзэн, генеральный менеджер шанхайской LMC Automotive. «Им потребуется достаточно много времени, чтобы разобраться с этим».

За последнее десятилетие покупатели также стали более изощренными. «Когда-то местные потребители смотрели на модели международных брендов и думали:« О, ничего себе, у них есть все то, чего нет у наших марок», – сказал Чау из IHS. Теперь он добавил: «Они очень хорошо знают, что происходит в мире автомобилей, они занимаются серфингом в Интернете, они читают новости. Если вы хотите завоевать рынок, то вам нужно располагать свежими продуктами, которые актуальны для людей сейчас, а не предлагать им просроченную продукцию».

baojun_510_2017.jpg

Baojun 510 – модель 2017 года

Более серьезной проблемой для PSA может быть все возрастающая конкуренция со стороны китайских производителей. Такие местные производители как Geely и Trumpchi (GAC), предлагают модели с техническим уровнем, не уступающим иностранным брендам, но по более низкой цене. В результате они увеличили свою долю более чем на два процентных пунктов в 2017 году, соответственно, до 37%. Несколько совместных предприятий начали создавать местные бренды, включая Venucia (Nissan / Dongfeng) и Baojun (GM / SAIC).

venucia_t70_2017.jpg

Venucia T70 – модель 2017 года

В то же время и ведущие иностранные концерны, такие как Volkswagen Group, Ford Motor и General Motors, стремятся к росту прибыли и продаж в Китае, поскольку рынки США и Европы начинают стагнировать. «Вы сражаетесь зубами и когтями против всех, кто находится на рынке», – резюмировал Чоу.



Подписаться

Подписаться бесплатно.


ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Чьи SUV моложе – японские или корейские?

Чьи SUV моложе – японские или корейские?

RAMR сравнил возраст парка японских и корейских SUV в России

15.07.2019

Китайский автомобильный рынок идет под откос усилиями Пекина

Китайский автомобильный рынок идет под откос усилиями Пекина

Правительство КНР собирается резко взвинтить темп внедрения электромобилей

11.07.2019

Американский рынок покоряется Tesla

Американский рынок покоряется Tesla

Tesla ставит рекорды роста на домашнем рынке

11.07.2019

Американо-китайская торговая война больно бьет по Детройту и Дирборну

Американо-китайская торговая война больно бьет по Детройту и Дирборну

GM и Ford во втором квартале снова провалились на китайском авторынке

09.07.2019

Авторынок в июне прочно ушел в минус

Авторынок в июне прочно ушел в минус

Продажи новых легковых автомобилей и LCV за июнь снизились на 3,3%, а за полгода – на 2,4%

04.07.2019

ВАЗ потерял в июне 2% продаж, но подрос за полугодие на 2,5%

ВАЗ потерял в июне 2% продаж, но подрос за полугодие на 2,5%

Продажи LADA в июне снизились, но за шесть месяцев остались в плюсе

03.07.2019

Сколько автобусов производится и экспортируется в СНГ?

Сколько автобусов производится и экспортируется в СНГ?

Аналитики RAMR уточнили производство и рынок автобусов в СНГ за последние 3,5 года

02.07.2019

Возврат к списку


  • Комментарии
Загрузка комментариев...